Dit is het eerste deel van Raymond Feists nieuwe reeks. Het boek is een vervolg op de voorgaande reeks 'het conclaaf der schaduwen'.

Het verhaal begint 1 a 2 jaren na "de terugkeer van de banneling". Het conclaaf is nog steeds op zoek naar de nieuwe verblijfplaats van de magier Leso Varen.

Caleb, de jongste zoon van Puc, wordt verliefd op Marie. Marie woont samen met haar 2 zoons, Tad en Zane, in Sterrenwerf. De vader van de zoons is jaren geleden overleden en de toekomst van de jongens is onzeker. Er zijn in Sterrenwerf geen plaatsen als leerling voor hen beschikbaar. Marie is bang dat het 2 niksnutten zullen worden en vraagt Caleb om de jongens mee te nemen en een plek als leerling voor hen te zoeken in een ander dorp. Caleb stemt hiermee in en neemt de jongens met zich mee. Onderweg worden zij overvallen en de jongens redden Caleb van de dood. Door deze gebeurtenissen komen zij op het tovernaarseiland en dus bij het conclaaf der schaduwen terecht en worden ze daar verder opgeleid om een rol te spelen bij dat waar het conclaaf voor strijdt.

In Kesh duiken de Nachtraven weer op, de beruchte moordenaars die jaren geleden in Krondor actief waren. Er worden in Kesh lagere edelen schijnbaar willekeurig vermoord. Puc vermoedt dat hier meer achter zit en stuurt leden van het conclaaf naar Kesh om op zoek te gaan naar de nachtraven en diens motieven.